Když Anais Gumballovi s Darwinem prozradí, že chodí o rok výš než oni, spadnou jim z očí šupiny a otevře se před nimi celý nový svět ostatních studentů Elmorské osmiletky. Gumballem otřese poznání, že mnohé z těchto postav o něm nemají takřka ponětí, a je plně odhodlán vnutit se jim do života.