Gumballovi a Darwinovi zmizí po hodině plavání oblečení, a tak si Gumball musí vzít smoking, který našel ve ztrátách a nálezech. Je přesvědčený, že v něm vypadá jako elegantní britský tajný agent a spolu s Darwinem a Bobertem vystopují padoucha, který jim ukradl oblečení.