USA 2015, fantasy. V 9. století se sešli mocní druidové, aby přivítali hvězdu přicházející ze souhvězdí Draka. Jeden z nich, Brude, velice touží po moci a také po boji s jižní stranou Británie. Ostatní s ním ale nesouhlasí, a tak je povraždí. Jediný, kdo unikne, je druidský učeň Lorne. Na jižní straně valu se Gareth a skupina mladých vojáků chystá na závěrečnou zkoušku, pokud ji splní, budou pasováni na rytíře. Gareth je sice nejlepší v boji, ale při výběru daní není dost důrazný, nechce prosté lidi připravit o to poslední, co ještě mají. Jeho velitel ho odmítá pasovat na rytíře a nařídí mu přinést sto zlatých, jinak ať se nevrací. Té noci zahlédne Gareth padat meteorit do severních lesů, který podle pověsti může obsahovat bohatství. Jde ho hledat, ale místo meteoru najde draka s devíti vejci. V tu chvíli na něj zaútočí Brudovi lidé. Gareth je smrtelně zraněn, ale i přesto zachrání jedno z vajec, které by se mohlo rozbít. Drak ocení jeho snahu o záchranu vejce, a tak s ním sdílí své srdce, čímž mu zachrání život. Vznikne mezi nimi pevné pouto, které jim může pomoci porazit Bruda a zastavit jeho hrůzovládu.

Hrají: Ben Kingsley, Julian Morris, Tamzin Merchant, Jonjo O'Neill, Jake Curran, Serban Celea, Vlad Radescu, Roger Ashton-Griffiths, Jassa Ahluwalia
Režie: Colin Teague (2015)