Příběh podle pohádky dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena vypráví o tragické lásce mořské bytosti k pozemskému princi, pro nějž obětuje to nejcennější, co má - svůj hlas a život. Nejmladší dcera mořského krále se zamiluje do pozemského prince ze ztroskotané lodi. Víla pro něj obětuje to nejcennější, co má - svou nesmrtelnost a svůj hlas. Je to však láska nenaplněná, protože princ se zamiluje do cizí princezny, o které si omylem myslí, že je jeho zachránkyní. Víla se může zachránit, když prince zabije, avšak pokud to nedokáže, změní se v mořskou pěnu. Vládce podmořské říše má spoustu dcer, ale tu nejmladší - malou mořskou vílu - miluje nejvíc ze všech. V den jejích narozenin jí přichystá překvapení - výlet k vodní hladině a potopení korábu. Vše, co je v něm, daruje dceři. Ta si však všimne, že na lodi je krásný princ a okamžitě se do něj zamiluje. Zachrání mu život a odnese ho do bezpečí mořského břehu. Od té chvíle však zamilovaná dívka nemyslí na nic jiného, než jak se s krásným princem ještě alespoň jednou setkat. Otec je pro to na ni rozezlen, navíc tuto bolestnou situaci už jednou musel prožít - s její matkou, kterou mu malá mořská víla silně připomíná. Ale dívka má tvrdou hlavu - neváhá požádat o pomoc strašnou mořskou čarodějnici. Ani s pomocí jejích kouzel to však nebude mít jednoduché. Čarodějnice od ní za poskytnuté služby žádá příliš mnoho... Československý dobrodružný pohádkový film

Hrají: M. Šafránková, R. Lukavský, P. Svojtka, M. Rosůlková, M. Dvorská, L. Šafránková, J. Ornest, D. Patrasová, J. Krejčíková, A. Okuněv, J. Schallerová, M. Hein, J. Švandová, J. Vágner, J. Světlík, A. Čunderlíková, P. Skarke, P. Svoboda, Š. Išikava, D. Kubálko
Režie: Karel Kachyňa (1976)