USA, Indie 2016, animovaná fantasy komedie. T jsou malá, barevná, věčně šťastná stvoření, která celý den zpívají, tančí a objímají se. Objeví je gigantičtí, oškliví a utrápení Bergenové, kteří věří, že se mohou cítit šťastní jen tehdy, když sežerou trolla. Bergenové uvězní trolly na stromě v kleci a každý rok je jedí při zvláštní příležitosti, Trollobraní. Nadejde rok, kdy má princ Gristle Jr., syn krále Gristle staršího, sníst svého prvního trolla. Šéfkuchařka pověřená obřadem ale zjistí, že vůdce trollů, král Peppy, vzal svoji malou dceru, princeznu Poppy, a zorganizoval útěk všech trollů. Král Gristle starší vykáže šéfkuchařku z jejich království a ona přísahá, že trolly najde a znovu chytí. Přitom tajně plánuje svrhnout Gristela jako pomstu za své vyhnanství. O dvacet let později uspořádá dospělá Poppy gigantický večírek na oslavu výročí útěku. Seriózní šedý troll jménem Branch varuje, že by to mohlo ohrozit jejich bezpečnost, ale všichni ho ignorují. Jeho varování se naplní, když šéfkuchařka uvidí světla a uslyší hluk. Unese Poppyiny nejlepší přátele a také její lásku, zenového trolla jménem Creek. Zatímco se ostatní krčí v Branchově bunkru, Poppy se vydává sama zachránit své přátele..