Policisté vyšetřují podivnou vraždu - nalezené tělo bez hlavy, přivázané k plotu. Hlava byla o kus dál nabodnuta na sloupek plotu. Ray brzy pochopí, že se jedná o oběť, která vyznávala vampírismus. V průběhu vyšetřování se zdá, že Michael, jak se mrtvý jmenoval, by mohl být zabit lidmi z jeho bývalé oblíbené skupiny přivrženců - vyznavačů vlkodlaků. Ray však s týmem nakonec zjistí, že to byla ve skutečnosti jeho snoubenka, vampírka, která Michaela zabila ve chvíli, kdy díky ostatním pomatencům z obou skupin zjistila, že její snoubenec změnil svou magickou příslušnost. Přivázaného na plotě ho ubila před ostatními sekyrou Jedenáctá řada amerického kriminálního seriálu.

Hrají: L. Fishburne, M. Helgenberger, J. Fox, G. Eads, P. Guilfoyle, E. Szmanda, R. D. Hall