Agent Zidan je pověřen těžkým úkolem, má se vydávat za zavražděného obchodníka se zbraněmi a pokusit se zmařit velký obchod s raketami země-vzduch. Akce se vedle agentů účastní i agent jiné jednotky , Rowan Quinn. Vztahy mezi Zidanem a Quinnem jsou velmi napjaté. Zidan Quinna nesnáší od doby, kdy mu Quinn v době studií dělal instruktora. Quinn je naopak přesvědčen, že Zidan akci zpacká, protože si nedokáže pamatovat detaily operace. Nakonec se zdá, že se obchodníka Vickerse podaří dotlačit k obchodu. Jenže operace nabere se zvrtne, když Vickersova dcera přímo před agenty nechá zabít svého otce. Rychlý zásah jednotky SWAT nebezpečnou situaci vyřeší a povedená dceruška i její lidé jsou zatčeni.