Die neue Gerichtsmedizinerin wird an einem Tatort erschossen. Horatio macht sich nicht nur Sorgen um sein Team, sondern auch um seinen Sohn Kyle. Dessen Mutter Julia erkennt nicht, dass ihr neuer Mann eine ernsthafte Bedrohung für Kyle darstellt. Unterdessen wird der Kleinkriminelle Manny Ortega vom ATF-Agenten Evan Caldwell unter Druck gesetzt, ihm den Munitionshändler Gower ans Messer zu liefern. Doch Gower riecht den Braten und will Rache.