Keď sa Monica s Chandlerom dozvedia o malej šanci na normálne počatie, začnú hľadať vhodného kandidáta, ktorý by vypomohol s Moniciným oplodnením. Phoebe nevie, čo si má obliecť na večierok, kde sa má stretnúť s bývalým priateľom Mikom. To netuší, že sa tam stretne s Davidom, ktorý pred rokmi odišiel do Ruska. Rachel nemá moc v láske Charlie, pretože sa jej tiež páči Joey. Ross tvrdo pracuje na nudnej prednáške, ktorú má predniesť na paleontologickom kongrese.