Lilith nečakane prichádza zo Seattlu. Chce sa s Frasierom neodkladne stretnúť a preriešiť veľmi dôležitú vec - chce ďalšie dieťa, aby jej život dostal zmysel. Od Frasiera chce, aby bol genetickým darcom. Frasierovi sa tento nápad vôbec nepáči. Lilith ho začne psychicky vydierať cez detstvo ich syna Federicka. Frasier sa nakoniec podvolí a sprevádza ju do nemocnice, kde má začať procedúru. Daphne sa zatiaľ vyberie na cestu spolu s pani Moonovou, Roz a jej dcérou Alice, ktorá nedopadne najlepšie.