Když James Bond zachrání před sebevraždou italskou hraběnku, dostane od jejího otce odměnou tip, kde by mohl najít svého nepřítele Blofelda. Ten se ukrývá ve švýcarských Alpách a připravuje ďábelský plán, jak zničit celý svět. Agent 007 mu v tom musí zabránit... Britský akční film. Režie P. R. Hunt.