vyšetřuje vraždu amerického diplomata, který se právě vrátil z Číny. Zdánlivě neřešitelný případ se podaří odhalit, když agenti zjistí, že diplomatova tlumočnice pomáhala pašovat do země drogy pro drogový kartel. Agent Jubal do akce zapojí svého známého, který léta pracoval pro narkotické. I agent Zidan, aniž by to věděl, nechtěně do případu vtáhne svého přítele z armády. Zatímco Zidan svému kamarádovi půjčí peníze a vůbec neuvažuje, že by je mohl použít na drogy, Jubal svému příteli Okorovi, jehož auto bylo identifikováno jako vůz, kterým unikl převažeč drog, nevěří. Teprve když Jubal svému příteli uvěří a začne sledovat tuto novou stopu, podaří se jim drogového dealera zlikvidovat. Přátelství mezi Jubalem a Okorem je ale už narušené. Zidan se dozví, že jeho kamarád použil půjčené peníze právě na drogy, které ho zabily.