Polícia objaví rozkladajúcu sa mŕtvolu trénera a občasného speváka Tommyho Soura. FBI zistí, že jeho klientkou bola neodbytná Pam Nunanová. Po jej výsluchu sa ukáže, že nevraždila. Ale psychológ pred ňou Bootha varuje... Pam okamžite začne s Boothom flirtovať a kvôli nemu kompletne zmení celý svoj vzhľad. Vyzvedá, či má Booth niečo s Temperance. Počas vyšetrovania sa však stane niečo hrozné, čo otrasie celým tímom...