Za necelý mesiac zmiznú v okrese Richmond za záhadných okolností dvaja ¾udia. Prípad prevezme mladá policajtka Kelly Ryanová, bývalá študentka agentky Scullyovej z Policajnej akadémie, ktorá svoju bývalú školite¾ku poprosí o spoluprácu. Agenti Mulder a Scullyová sú postavení pred prípad záhadných zmiznutí, kde jedinou stopou v celom prípade je len spálenina neurèitého tvaru organického pôvodu. Na scéne sa objavuje vystrašený Dr. Benton, ktorého vlastný tieò je životu nebezpeèný...