Na okresnej ceste A7 v Arkansase, neďaleko mestečka Dudley, zmizne za záhadných okolností George Kerus, vyslaný federálnou inšpekciou do podniku na spracovanie hydiny. V noci, keď Kerus zmizol, náhodná svedkyňa potvrdila, že na blízkom poli videla čudné, rituálne ohne. Mulder so Scullyovou čoskoro objavia spáleniny okrúhleho tvaru, ktoré akoby zanechali ohnivé gule z indiánskych legiend. Mulder objaví súvislosť medzi pacientom psychiatrickej liečebne Claytonom Johnsonom, ktorý sa psychicky zrútil na následky hrôzostrašného zážitku na okresnej ceste A7, a podivným zmiznutím Georga Kerusa. Stretnutie s jeho maželkou vnesie do vyšetrovania pozoruhodný fakt, ktorým je správa pre inšpekčnú komisiu, nekompromisne poukazujúca na závažné hygienické nedostatky v podniku na spracovanie hydiny. Následné vyšetrovanie a kroky oboch agentov vedú práve do tohto podniku ...