V Ujóvisku potkávají Kevyna a dozvídají se, že král Konrád zmizel a na trůn usednul jeho mladší bratr Grobián, který zavedl přísné a směšné zákony. Jejich konverzace je přerušena, když Max uvidí, jak Grobiánova královská garda pronásleduje dva sirotky. Když Max vidí dva lidi v úzkých, postaví se králi Grobiánovi a jeho gardě, a oba sirotky, Millie a Simona, zachrání. Nicméně se tím v ohrožení ocitne samotná Max, protože ji král Grobián odsoudí k smrti. Strejda Budrick se obětuje, aby Max zachránil, a stane se Grobiánovým královským šaškem. Max je nucena utéct s Kevynem, Simonem a Millie, aby mohla zachránit strejdu Budricka.