Zatímco Max a Mezirytíři plánují, jak vniknout do hradu a zachránit strejdu Budricka, Budrick se zoufale snaží pobavit krále Grobiána. Po troše průzkumu Max a ostatní přijdou se zdánlivě bezchybným plánem na rozptýlení chapadlové příšery, která žije v hradním příkopu, a proniknutí do hradu uprostřed noci. Jejich plán se bohužel pokazí, když narazí na očarované chrliče, které ožívají, aby chránily hrad. Max a ostatní musí zapomenout na svůj pečlivě připravený plán a improvizovat. Nakonec se díky své spolupráci pod Maxiným velením do hradu skutečně dostanou, ale až poté, co Mumblin nešťastně seslaným kouzlem odešle sebe a Nolana zpátky ke Kevynovi domů. Max a Mezirytíři jsou tedy konečně uvnitř hradu, ale to je teprve první krok. Teď musejí zjistit, kde přesně strejda Budrick je a dostat jeho i sebe ven!